글로벌 배터리 '빅5' 구도 굳어지나…'유럽의 희망' 노스볼트 파산

유럽 최대 배터리 셀 제조사 노스볼트가 파산하면서 글로벌 배터리 시장에서 K-배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)를 포함한 '빅5' 구도가 굳어질 것이라는 전망이 나온다. 

3일 에너지시장조사업체 SNE리서치에 따르면 2020년부터 올해 9월까지 최근 5년간 중국 시장을 제외한 글로벌 전기차 배터리 시장에서 K-배터리 3사와 중국 CATL, 일본 파나소닉 등 상위 5위 내에 들었다.

올해 1~9월 점유율을 보면 CATL(26.3%)과 LG에너지솔루션(25.8%)이 20% 중반대의 점유율을 기록했고, SK온이 점유율 11.0%로 그 뒤를 이었다. 파나소닉(9.9%)과 삼성SDI(9.2%)는 9%대 점유율로 4위와 5위에 각각 자리했다.

상위 10위 중 '빅5'를 제외한 나머지 기업은 점유율이 모두 5% 미만이다. 인천 청라 전기차 화재로 논란이 된 파라시스(10위)의 경우 점유율이 1.8%에 불과하다.

이는 글로벌 배터리 시장이 기술·자금 면에서 진입 장벽이 높다는 것으로 해석할 수 있다. 대규모 양산시 수율(양품비율) 90% 이상을 달성하기 어렵다는 점도 시장 진출의 어려움 중 하나다.

이번에 파산신청한 노스볼트의 경우 셸레프테오 공장의 배터리 연간 생산 능력이 최대 16GWh(기가와트시)였지만 실제 연간 생산량은 1GWh에 불과할 정도로 배터리 수율 향상에 어려움을 겪었던 것으로 알려졌다. 

지난 6월 BMW가 품질 문제로 20억달러 규모의 배터리 주문을 취소하고 삼성SDI로 돌렸고, 7월에는 폭스바겐도 내부 태스크포스(TF)를 구성해 노스볼트의 배터리 품질을 검증하는 등 계약 재검토에 돌입했다.

노스볼트는 특히 중국 장비업체들로부터 턴키(일괄생산) 방식으로 구매한 전극공정에서 현장 노동자 숙련도 측면에서 제조 역량의 한계를 드러내며 양품 비율이 50%도 채 되지 않은 것으로 알려졌다.

스웨덴 연기금을 비롯해 폭스바겐, BMW, 골드만삭스를 대주주로 두고 있고, 수주 물량만 77조원에 달해 한때 '유럽의 희망'으로 불렸던 유럽 최고 배터리 기업 노스볼트조차 배터리 양산에 실패한 셈이다.

기술장벽 높은 배터리 시장…향후 수주 경쟁 치열할듯

리튬이온배터리의 경우 오퍼레이터의 숙련도가 중요하다. LG에너지솔루션과 SK온 등 20년 이상 배터리를 생산해 온 배터리 기업들도 신규 공장 가동시 정상 수율(90% 이상)을 달성하는데 통상 6개월에서 1년가량 소요되는 것으로 알려졌다.

전기차 가격의 40% 이상을 차지하는 핵심 부품인 배터리의 중요성이 커지면서 앞으로 글로벌 완성차 기업들은 납품 업체를 선정할 때 더 꼼꼼한 잣대를 들이댈 것으로 보인다.

이에 따라 이미 글로벌 배터리 시장에 안정적으로 진입했다고 평가받는 '빅5'를 제외하고 글로벌 톱티어(일류) 완성차 회사를 고객사로 확보하지 못한 중소 배터리 기업들은 더 큰 어려움에 직면할 가능성이 커졌다.

'빅5'의 경우 CATL은 테슬라, 제너럴모터스(GM), 지리그룹, 스텔란티스 등을 고객사로 갖고 있고 LG에너지솔루션 역시 테슬라와 GM, 포드 등을 고객사로 확보했다. 

SK온은 현대차·기아를 중심으로 폭스바겐, 다임러, 포드 등 주요 완성차 업체에 납품 중이다. 삼성SDI는 BMW를 비롯해 포드, 폭스바겐에 공급하고 있으며, 파나소닉은 테슬라의 주력 납품 업체다.

장기화되고 있는 글로벌 전기차 캐즘에 트럼프 2기 행정부의 정책 등이 더해진 상황이라 유럽 배터리 시장을 중심으로 치열한 수주 경쟁은 불가피할 것으로 예상된다.

배터리 업계 관계자는 "확실한 글로벌 완성차 업체를 고객사로 갖지 못한 중소 규모의 중국·유럽 배터리 기업들의 연쇄적인 자금난이 예상된다"며 "이미 글로벌 배터리 시장에 안정적으로 진입한 한국 배터리 3사를 중심으로 배터리 빅5 체제가 공고화될 것"이라고 말했다.

김동하 기자 rlaehdgk@smartfn.co.kr