HD현대마린솔루션, 공모가 8만3400원 확정…경쟁률 201 대 1

국내외 2021개 기관 수요예측 참여…수요예측 참여 금액 약 82조 원
확정 공모 금액 7423억 원…상장 후 시가총액 3조7071억 원 전망

신종모 기자 2024-04-24 15:39:18

올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모밴드 상단인 8만3400원으로 확정했다.

이번 수요예측에는 국내 기관 1805개, 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여해 총 984,511,800주를 신청했다. 경쟁률을 201대 1을 기록했다.

이기동 HD현대마린솔루션 사장(왼쪽 세번째)가 지난 2일 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터 진행된 기자간담회 자리에서 질문에 답하고 있다. /사진=스마트에프엔

수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조 원으로 2024년 올해 현재까지 최대 규모의 딜이다.

이번 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했다. 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하며 이 역시 2024년 기준 가장 높은 비중을 기록했다. 상장 후 시가총액은 약 3조7071억 원 규모가 될 전망이다.

HD현대마린솔루션은 오는 25일~26일 일반 청약을 거쳐 다음 달 8일 유가증권에 상장할 예정이다.

상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권 등도 포함됐다.

신종모 기자 jmshin@smartfn.co.kr