CJ제일제당 바이오사업매각 추진…"다양한 전략적 방안 검토 중"

CJ제일제당은 19일 바이오사업부 매각 추진관련 언론 보도에 대해 "다양한 전략적 방안을 검토 중"이라며 "아직 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 밝혔다. 회사측은 1개월 이내에 재공시할 예정이다.

투자은행(IB)업계에 따르면 CJ제일제당은 바이오사업부 매각을 위해 매각 주관사로 모건스탠리를 선정하고 사모펀드(PEF)와 접촉하고 있으며 이르면 다음 달 본입찰을 실시하는 것으로 전해졌다. 일각에서는 5조∼6조원에 이를 수 있다는 전망도 나온다.

CJ제일제당 바이오사업부는 동물 사료용 첨가제와 식품 조미 소재를 생산하는 그린바이오 사업이 매출의 대부분을 차지한다. 지난해 바이오사업부는 매출 4조1343억원으로 CJ제일제당 전체 매출의 23%를 차지했다. 영업이익은 2513억원으로 전체의 30% 수준이다.

특히 8대 사료용 아미노산 중 라이신 등 5개 품목은 세계 1위다. 이번 매각은 그린바이오를 대상으로 추진되며 친환경 소재를 개발하는 화이트바이오와 신약 기술 등을 개발하는 레드바이오는 제외된다. 올해 3분기 CJ제일제당의 순차입금은 7조4000억원이며, 대한통운 제외 기준으로는 5조7000억원이다.

CJ제일제당은 바이오사업부 매각 추진 소식에 이날 유가증권시장(코스피)에서 전날 대비 5.05% 오른 27만500원으로 거래를 마쳤다. 자회사 CJ바이오사이언스는 개장 직후 가격제한폭까지 뛰었다.

홍선혜 기자 sunred@smartfn.co.kr